ベトナム健康食品市場規模の現状と将来展望

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最終更新:2025/1/31

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近年、健康志向の高まりとともに、世界的に健康食品市場が拡大しています。ベトナムも例外ではなく、経済成長や生活水準の向上を背景に、健康食品市場は著しい成長を遂げています。

1.ベトナム健康食品市場の現状

市場規模
ベトナムの健康食品市場は、近年急速に拡大しています。CCイノベーションによると、2022年のベトナムの健康食品市場は約60億米ドル(約9,000億円)に達しました。 2030年まで18%の年平均成長率が持続すると見られており、急速な成長が期待されています。

COVID-19の影響
COVID-19のパンデミックは、ベトナムの健康食品市場に大きな影響を与えました。パンデミックにより健康意識が高まり、健康食品への関心が高まっています。 また、健康的なライフスタイルへの関心の高まりから、免疫力向上を目的としたサプリメントの需要が増加しています。

成長要因
ベトナム健康食品市場の成長を支える要因として、下記が挙げられます。
・経済成長と所得水準の向上: ベトナムは近年高い経済成長率を維持しており、それに伴い国民の所得水準も向上しています。可処分所得の増加は、健康食品への支出増加に繋がっています。
・健康意識の高まり: 近年、ベトナム国民の健康意識が高まっており、特に若い世代を中心に、サプリメントや健康食品・飲料の摂取量が増加傾向にあります
・高齢化の進展: ベトナムでは高齢化が進展しており 1、健康寿命の延伸に対する関心が高まっています。高齢化に伴い、生活習慣病の予防や健康維持を目的とした健康食品の需要が高まっているようです。
・都市化の進展: 都市部への人口集中は、ライフスタイルの変化や食生活の欧米化をもたらし、健康食品の需要を増加させています。都市化による生活習慣の変化が健康志向を高める要因となっています。
・流通網の発達: 近代的な小売店の増加やEコマースの普及により、健康食品へのアクセスが容易になっています。

市場セグメント
・ベトナムの健康食品市場は、製品タイプ、機能、流通チャネルなど、様々なセグメントに分けられます。
・製品タイプ: 東南アジアの栄養補助食品市場は、ビタミン、ミネラル、酵素、脂肪酸、タンパク質などのタイプに分類されます。
・機能: 免疫力向上、美容、ダイエット、疲労回復など、様々な機能を訴求した健康食品が販売されています。
・流通チャネル: スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、オンラインストアなど、様々な流通チャネルを通じて健康食品が販売されています。特に大手ドラッグストアチェーンの登場やECサイトの広まりが、健康食品市場の成長を促進しています。

2.ベトナム健康食品市場の展望

今後の市場規模
ベトナムの健康食品市場は、今後も高い成長を続けると予想されています。ベトナムのコラーゲンサプリメント市場は、2024年から2029年にかけてCAGR6.20%で成長し、2029年には2億590万米ドルに達すると予測されています。1

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出所:Mordor Intelligence

将来のトレンドと課題
・Eコマースの利用拡大: オンラインでの健康食品販売が拡大しており、特に若い世代を中心にEコマースの利用が増えています。
・パーソナライズ化: 個人の体質やニーズに合わせたパーソナライズ化された健康食品への需要が高まっています。健康食品調査において、消費者の関心やニーズが多様化しています。
・規制の強化: ベトナム政府は、健康食品の安全性確保のため、規制を強化する動きを見せています。ベトナム輸出支援プラットフォームにおいて、健康食品の規制に関する情報提供が行われています。

消費者トレンド
・天然・オーガニック製品への関心の高まり: 健康志向の高まりとともに、天然成分やオーガニック製品への関心が高まっています。
・美容・アンチエイジング: 美容やアンチエイジングを目的とした健康食品の需要が増加しています。東南アジアの健康食品市場において、美容およびパーソナルケア製品の需要が高まっています。
・消費者嗜好: ベトナムの消費者は、製品の品質、安全性、価格、原産地などを考慮して健康食品を選択する傾向があります。

競合状況
ベトナム健康食品市場には、国内外の多くの企業が参入しており、競争が激化しています。ベトナムのコラーゲンサプリメント市場では、Shiseido、Rohto、Amwayなどの企業が主要なプレーヤーとして挙げられています。

3.ベトナム健康食品市場への参入

参入障壁
ベトナム健康食品市場への参入には、いくつかの障壁が存在します。
・規制: ベトナムでは、健康食品の輸入・販売に関する規制が厳しく、製品登録やラベル表示など、様々な手続きが必要となります。ベトナム市場に合わせた製品のパッケージが求められています。
・競合: ベトナム国内外の多くの企業が健康食品市場に参入しており、競争が激化しています。ベトナムの食品市場において、外資系食品メーカーの進出が本格化し、競争が激化しています。
・消費者: ベトナム消費者の嗜好やニーズを把握することが重要となります。ベトナム産品は現地ニーズを理解しており信頼性もあります。

成功のためのポイント
ベトナム健康食品市場で成功するためには、下記のようなポイントを押さえる必要があります。
高品質な製品: ベトナム消費者は、高品質な製品を求める傾向があります。特に、日本製品は品質面で高い評価を得ています。日本製のサプリメントや健康食品の人気は高く、ベトナム消費者をターゲットとした健康食品の販売は有望であると考えられます。
明確な差別化: 多数の競合製品との差別化を図る必要があります。例えば、特定のニーズに特化した製品や、独自の機能性を持つ製品などを開発することが重要となります。
効果的なマーケティング: ベトナム消費者に製品を認知させるためには、効果的なマーケティング戦略が必要となります。ソーシャルメディアやインフルエンサーマーケティングなどを活用することが有効です。ベトナム市場で化粧品を売るための方法として、代理店販売、EC市場での販売、自社サイトでのオンライン販売などが挙げられます。
信頼できるパートナー: ベトナム市場への参入には、現地のパートナー企業との連携が重要となります。信頼できるパートナー企業と協力することで、市場へのアクセスや販売チャネルの確保が容易になります。

4.日本企業にとっての機会

ベトナムの健康食品市場は、日本企業にとって大きなビジネスチャンスとなります。
高品質な日本製品への需要: ベトナムでは、日本製品は高品質で安全というイメージがあり、高い需要があります。
健康寿命延伸への関心の高まり: 高齢化が進むベトナムでは、健康寿命の延伸への関心が高まっており、日本の健康食品は大きな需要が見込めます。
日越関係の強化: 日本とベトナムは、経済・政治・文化など、様々な分野で関係を強化しており、日本企業にとってベトナム市場への進出は有利な環境となっています。

5.まとめ

ベトナムの健康食品市場は、経済成長、健康意識の高まり、高齢化などを背景に、今後も高い成長を続けると予想されます。市場には、天然・オーガニック製品、美容・アンチエイジング、パーソナライズ化、Eコマースなどのトレンドが見られます。
ベトナム健康食品市場への参入には、規制、競合、消費者などの障壁が存在しますが、高品質な製品、明確な差別化、効果的なマーケティング、信頼できるパートナーなどを 통해 市場で成功を収めることが可能です。
特に、日本企業は、高品質な製品や健康寿命延伸に関するノウハウなどを活かすことで、ベトナム健康食品市場において大きな成功を収めることができるでしょう。

注:本リサーチの情報は、2024年11月時点の公開情報に基づいています。市場データや企業情報は最新のものを参照していますが、詳細な数字は各企業の公式発表や市場調査レポートを確認することをお勧めします。

参考

1. ベトナムのコラーゲンサプリメント市場規模・シェア分析 -産業調査レポート – Mordor Intelligence,
https://www.mordorintelligence.com/ja/industry-reports/vietnam-collagen-supplement-market

2. 健康食品調査(ベトナム) – ジェトロ,
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2024/5805830a6128189c/202403.pdf

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